חווית הלקוח

משפחת סיגמא מקפידה על מערכת יחסים אישית וחמה עם לקוחותיה. כל אחד מלקוחותינו,
זוכה לטיפול ויחס אישיים המותאמים לצרכיו ודרישותיו. עובדי סיגמא הוכשרו למתן שירות ברמות הגבוהות ביותר במטרה לספק ללקוחותינו את המיטב הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי.

פילוסופית ההשקעות

סיגמא מנהלת תיקי השקעות עבור מאות לקוחות פרטיים, חברות פרטיות וציבוריות וגופים מוסדיים. לרשימת לקוחות לחץ כאן

ניהול תיקי השקעות עבור מגוון רחב של לקוחות עם צרכים ייחודיים, מצריך התמקצעות ושליטה באפיקי השקעה מגוונים. הצוות המקצועי והמנוסה של סיגמא מתאים את תמהיל ההשקעה על פי צרכי הלקוח במגוון מסלולים מוצעים, תוך גמישות מחשבה ומהירות תגובה לשינויים בשוק ההון. צוות סיגמא מונה כלכלנים, מנהלי השקעות ואנליסטים מהמובילים בשוק ההון בעלי ניסיון וכישורים עסקיים.

סיגמא מאמינה כי על מנת לספק ביטחון לתיק ההשקעה וכן תשואות עודפות יש להתאים את תיק ההשקעות לשינויים ולהתפתחויות בשוק ההון ובכלכלה. עקב כך עברה סיגמא לניהול תיקי ההשקעות תוך שימוש מירבי באיגרות חוב. בשנת 2009 מתמקדת סיגמא בתיקי השקעה המשלבים אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני מסוגים שונים. הרכב אגרות החוב בתיק ההשקעה מותאם אישית לכל לקוח ולקוח , תוך כיול של התיק לתשואה הפוטנציאלית ולסיכון המתאימים לציפיות ולמאפייני הלקוח.

כדאיות ההשקעה בכל איגרת חוב ספציפית נבחנת על בסיס איסוף וניתוח מעמיק של מידע מקרו כלכלי ומידע על החברות . עבודות המחקר והניתוח שנעשות בסיגמא כמו גם ההפריה ההדדית בין אנשי הצוות, מסייעת למנהלי ההשקעות בחברה לזהות את ההזדמנויות המתעוררות בשוק ולהפיק מהן את הרווחיות המכסימלית.

על מנת לנתח בצורה מדוייקת ככל שניתן את אגרות החוב, עורכת סיגמא פרוייקט רחב היקף של פגישות אישיות עם מנהלי הכספים של חברות אלה.

בחברת סיגמא מושקע מאמץ רב בבניית הישגים ארוכי טווח. כחלק מתפיסה זו מוקדש זמן ניכר לניתוח שיטתי ומתמיד של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך.

רשימת הלקוחות המכובדת והנאמנה של החברה מעידה על אמינותה, יציבותה ויכולתה להניב תשואות גבוהות בצורה עקבית לאורך שנים.

סיגמא מנהלת את כספי הלקוחות בחשבון ניירות ערך הנפתח בסניף הבנק של הלקוח.

ייפוי הכוח עליו חותם הלקוח בסניף הבנק מאפשר לסיגמא לבצע פעולות קניה ומכירה בלבד, כאשר כספי הלקוח וניירות הערך שלו נותרים בבנק בו מנוהל החשבון.

משיכות והעברות מהחשבון המנוהל עבור הלקוח בסיגמא, מבוצעות על ידי הלקוח בלבד, בהתאם להוראה ישירה של הלקוח לסניף הבנק בו מנוהל החשבון.

סיגמא מנהלת עבור לקוחותיה תיקי השקעות בכל הבנקים המובילים בישראל:

בנק הפועלים
בנק לאומי
בנק דיסקונט
בנק מזרחי-טפחות
הבנק הבינלאומי
בנק אגוד
בנק אוצר החייל
בנק מסד
בנק יהב
בנק מרכנתיל

מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל ללקוח פרטי:

תעודת זהות של כל אחד מבעלי החשבון הבנק המנוהל.
תעודה מזהה נוספת (כגון - רישיון נהיגה או דרכון).

להורדת הסכם ניהול תיק לחץ כאן (קובץ PDF)

מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל לחברה:

א. העתק מאושר נאמן למקור מתעודת הרישום של התאגיד.
ב. העתקים מאושרים נאמן למקור ממסמכי היסוד של התאגיד (תזכיר ותקנון).
ג. אישור עו"ד על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו של התאגיד.
ד. העתק מאושר נאמן למקור של החלטת האורגן לפתוח חשבון מנוהל בסיגמא פי.סי.אם. בית השקעות בע"מ או אישור עו"ד שהחלטה כאמור התקבלה כדין.
ה. העתק מאושר נאמן למקור של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון, או אישור עו"ד על מורשי החתימה בחשבון.
ו. תעודת זהות של כל בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק המנוהל.
ז. תעודה מזהה נוספת (כגון - רישיון נהיגה או דרכון) של כל אחד מבעלי זכות החתימה.

להורדת הסכם ניהול תיק לחץ כאן (קובץ PDF)