תכנון פיננסי

"תכנון פיננסי", שירות מקצועי המוענק ללקוחותינו, כולל בתוכו את ניתוח המצב הפיננסי/פנסיוני כיום, ובמקביל,  בניית מצב ביטוחי אופטימאלי, ניהול כספים המתאימים לצרכי הלקוח ולמצבים המשתנים, צמצום דמי הניהול המשולמים ומניעת כפילויות בעלויות, הצבת יעדים עתידיים לטווח הקרוב והרחוק תוך הצגת האלטרנטיבות להגעה ליעדים אלו.

 

לסיגמא תכנון פיננסי סל שירותים מתקדם, המספק מענה כולל לצרכים הפיננסיים/פנסיוניים וביטוחיים של לקוחותיה, המשולבים יחד בתחומים הבאים:

-          מוצרי חסכון והשקעה מתקדמים וייחודיים, ניהול תיק השקעות אישי;

-          ניהול חסכון פנסיוני באמצעות קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים;

-          ניהול השקעות בקופות גמל וקרנות השתלמות;

-          ביטוחי חיים, בריאות סיעוד ועוד...

 

החברה עובדת עם מיטב בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל.

השילוב בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח, יחד עם התכנון הפיננסי אותו אנו מעניקים, תוך מעקב אחר הביצועים הפיננסיים לאורך הזמן, מעניקים לך, הלקוח, את השקיפות והמקצועיות המרבית.