ניהול תיקים

‏
 

סיגמא מנהלת תיקי השקעות עבור מאות לקוחות פרטיים, חברות פרטיות וציבוריות וגופים מוסדיים. ניהול תיקי השקעות ומתן פתרונות פיננסיים עבור מגוון רחב של לקוחות עם צרכים ייחודיים מצריכים התמקצעות ושליטה באפיקי השקעה מגוונים.
הצוות המקצועי והמנוסה של סיגמא מתאים את תמהיל תיק ההשקעה על פי צרכיו של כל לקוח, במגוון מסלולי ההשקעה המוצעים, תוך גמישות ומהירות תגובה לשינויים בשוק ההון.
צוות סיגמא מונה כלכלנים, מנהלי תיקי השקעות ואנליסטים בעלי ניסיון ומהמובילים בשוק ההון.
 

סיגמא מאמינה, כי על מנת לספק לכל תיק השקעה גם ביטחון וגם תשואה עודפת, יש להתאים את תיק השקעות לשינויים ולהתפתחויות בשוק ההון ובכלכלה הגלובלית והישראלית.

סיגמא מתמחה בגיוון תיקי השקעה, תוך שילוב אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני מסוגים שונים. הרכב אגרות החוב של תיקי השקעות מותאם אישית לכל לקוח ולקוח, תוך כיול של התיק לתשואה הגלומה ולסיכון המתאימים לציפיות ולמאפייני הלקוח. כדאיות ההשקעה בכל איגרת חוב נתונה, נבחנת על בסיס איסוף וניתוח מעמיק של מידע מקרו כלכלי ושל מידע על החברות. 
 

התמחותה של סיגמא בניתוח של איגרות חוב מבוססת על היכרות אישית עם אותן החברות המנפיקות את אגרות החוב ועל ניתוח של דוחותיהן. סיגמא מקפידה על עריכת פגישות אישיות עם מנהלים ואנשי כספים בחברות, על מנת לקבל את מירב המידע מיד ראשונה ועל מנת לבחון את איכות הניהול של החברות.

בסיגמא מושקע מאמץ רב בבניית הישגים ארוכי טווח. כחלק מתפיסה זו, מוקדש זמן ניכר לניתוח שיטתי ולאורך זמן של החברות הציבוריות, הנסחרות בבורסה לניירות ערך. 

 

 

לקוחות סיגמא נהנים מניהול השקעות מוקפד ואיכותי המנוהל באופן מתודולוגי:
 

1. ועדת השקעות שבועית בראשותו של פרופ' דן גלאי מתכנסת אחת לשבוע. במסגרת הוועדה מוצגות סקירות שוק מעמיקות, מבוצע ניתוח של כל המידע המתקבל ומתקבלות החלטות השקעה לגבי העידכונים הנדרשים בתיקי ההשקעה.  

2. Stock / Bond picking  (בחירת מניות ואג"ח):
א. מבוצעת סקירה של החברות הקיימות (חברות שהנפקו מניות ו/או אג"ח)
ב. בחירת החברות העומדות בקריטריוני ההשקעה כפי שהם מוגדרים על ידי סיגמא  
ג. ביצוע סקירה מורחבת של  החברה + פגישה עם הנהלת החברה  
ד. נירות ערך שעברו בהצלחה את הליך הבחירה עוברים לשלב של החלטות קניה או מכירה על בסיס יומיומי בחדר המסחר.

 3. מבוצע דיון ניתוח שבועי של תיק הלקוח על פי איפיונו ובשילוב של החלטות ועדת ההשקעות תוך התאמתן לרמת הסיכון האישית שבחר כל כל לקוח. הדיון מנוהל ע"י מנכ"ל החברה אורי גלאי, עידן מלקסמן מנהל חדר המסחר וכל מנהלי ההשקעות בחברה.

 
לקוחות סיגמא:
 

רשימת הלקוחות המכובדת והנאמנה של חברת סיגמא מעידה על אמינותה, יציבותה ויכולתה להניב תשואות נאות ובאופן עקבי לאורך שנים. 

כל הלקוחות בסיגמא, ללא תלות בהיקף התיק המנוהל זוכים ליחס אישי וקשר אישי ישיר ושוטף עם מנהל התיקים האישי שלהם.

 

 

סיגמא מנהלת את כספי לקוחותיה בחשבון ניירות ערך, אשר נפתח בסניף הבנק של הלקוח על שמו של הלקוח. ייפוי הכוח, שעליו חותם הלקוח בסניף הבנק, מאפשר לסיגמא לבצע פעולות קניה ומכירה בלבד, כאשר כספי הלקוח וניירות הערך שלו נותרים על שמו בוסניף הבנק שלו.
משיכות והעברות מהחשבון המנוהל, נעשות על ידי הלקוח בלבד, בהתאם להוראה ישירה של הלקוח לסניף הבנק, שבו מנוהל החשבון.

סיגמא מנהלת עבור לקוחותיה תיקי השקעות בכל הבנקים המובילים בישראל:
בנק הפועלים|בנק לאומי|בנק דיסקונט|בנק מזרחי-טפחות | הבנק הבינלאומי|בנק אגוד|בנק מסד |בנק יהב|בנק מרכנתיל|בנק אוצר החייל

‏ 

מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל ללקוח פרטי:

תעודת זהות של כל אחד מבעלי החשבון הבנק המנוהל.
תעודה מזהה נוספת (כגון - רישיון נהיגה או דרכון).
להורדת הסכם ניהול תיק ראה תפריט "טפסים להורדה".

‏ 

מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק מנוהל לחברה (תאגיד):

א. העתק מאושר נאמן למקור מתעודת הרישום של התאגיד. 
ב. העתקים מאושרים נאמן למקור ממסמכי היסוד של התאגיד (תזכיר ותקנון).
ג. אישור עו"ד על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו של התאגיד. 
ד. העתק מאושר נאמן למקור של החלטת הארגון לפתוח חשבון מנוהל בסיגמא פי.סי.אם. בית השקעות בע"מ, או אישור עו"ד, שהחלטה כאמור התקבלה כדין.
ה. העתק מאושר נאמן למקור של החלטת הארגון המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון, או אישור עו"ד על מורשי החתימה בחשבון.
ו. תעודת זהות של כל בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק המנוהל.
ז. תעודה מזהה נוספת (כגון - רישיון נהיגה או דרכון) של כל אחד מבעלי זכות החתימה.

‏